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【原创】2015中国快消品10大趋势

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-03-20  浏览次数:4757
核心提示:2015中国快消品10大趋势 --《2015中国快消品产业报告》2015年2月10日,由上海市商业联合会、上海连锁经营协会、上海市商标协会、
 2015中国快消品10大趋势

                                               --2015中国快消品产业报告》

 

2015年2月10日,由上海市商业联合会、上海连锁经营协会、上海市商标协会、上海市饮品行业协会、上海市电子商务行业协会和上海市东方世纪消费品发展促进中心等组成的“中国(上海)金品推广组委会”主办,联华、华联、农工商、大润发、家乐福、沃尔玛、麦德龙、世纪联华、华联吉买盛、卜蜂莲花、TESCO乐购、欧尚、易买得、家得利、捷强、好德、可的、伍缘、快客、罗森、良友、全家、光明便利、易捷便利、1号店等超过20家中国最具代表性的零售系统联办,长三角领先的资讯研究机构“快消品”独家承办的“前瞻2015--第15届中国(上海)快消品高层年会”隆重举行,来自政府部门、行业组织、知名快消品品牌、经销商、零售商和媒体等超过200位高管与会,一同对事关内需及民生的快消品进行把脉与诊断,回顾与总结。根据主办机构统一组织的消费评议,超过4000家的代表性超市、卖场、便利店和专业店零售监测,重点餐饮和电商的专业调查,专家审议和职能部门审核,从众多品牌和产品中推选出“2014消费金品”、“2014畅销金品”、“2014经典金品”、“2014高端金品”,“2014潜力之星”,“2014餐饮(酒店)首选金品”,“2014网购首选金品”;并在此基础上推选出“2000-2014十五年畅销金品大奖”。

会议主办单位之一的上海市东方世纪消费品发展促进中心携手长三角领先的资讯研究机构—“快消品资讯”历时三个月,实地走访了近百家知名快消品企业高管,并结合150家在沪深港交易所上市的快消品上市公司的案头研究,首度发布《2015中国快消品年度报告》。

一.2014行业回顾

1、行业进入缓慢增长期

2014年被访企业主营收入变动情况

数据来源:快消品资讯

2015中国快消品年度报告》显示:从企业营收变化情况来看,55.3%的企业2014年的主营收入实现增长,相较2013年同期下降3.3个百分点。而营收下降的企业数量占比达到30.7%,相较2013年增加1.7个百分点。14.1%的企业销售持平,这一比例较上年提高了1.8%。2014年快消品企业的市场环境较为严峻。一些行业标杆企业,如娃哈哈、联合利华、康师傅、椰岛等均出现了少有的销售下滑。

2014被调查企业营业利润变动情况

资料来源:快消品资讯

在利润方面,2014年被访企业整体利润增长企业占比为47.7%,与2013年基本持平,利润下降企业占比增加至47%,利润持平企业下滑至5.3%。

2.自主品牌迸发活力

上海市东方世纪消费品发展促进中心携手长三角领先的资讯研究机构“快消品资讯”根据上海及周边地区超过4000家的卖场、超市、便利及折扣店和专业零售店等的终端大数据监测,独家权威完整发布“2014年度线下TOP金品榜”;会议同期根据对天猫商城、1号店、京东、苏宁易购、亚马逊、飞牛网等主流B2C电商的大数据监测,独家发布了“2014年度线上金品榜”。“2014年度线下/线上金品榜”显示,上海的自主品牌在35个快消品品类中占据市场占有率第一,占据监测总品类的23.2%,其中包括光明液态奶、大白兔糖果、闽龙达南北货、立丰休闲鱼肉制品、梅林罐头、锐澳鸡尾酒、恒源祥袜子、光明米业包装大米、延中盐汽水、一只鼎糟醉食品、宝鼎糟卤、天喔干果、融氏玉米油等。而市场占有率名列前三的自主品牌则有62个,占据监测总品类的41%,其中包括海狮食用油、乐惠包装大米、华佗保健酒、大牧汗冷冻副食品、禾煜南北货、坚而美一次性用品和扇牌洗衣皂等。上海的自主品牌在竞争充分的民生消费品中继续迸发出活力。

另外上海作为一座海纳百川的城市,可口可乐、百事可乐、金佰利、雀巢、百威、达能脉动、联合利华卫宝、金龙鱼粮油、上好佳、亨氏等跨国巨头,剑南春、蒙牛、中粮福临门、张裕、老恒和、雅客、五粮醇等国内优秀品牌也在各自的领域中保持着很强的竞争实力。

3.资本快速奔跑

根据上海市东方世纪消费品发展促进中心及《快消品》的常年产业监测显示,2014年发生在中国主要快消品资本事件共105起,数量较上年上涨14%;涉及金额1780亿元,增长42%。“2014年中国快消品10大并购”显示出中国企业加速全球资源配置的力度和速度,其中有6件是中国企业的跨国并购,主角涉及中粮集团、光明食品、安邦保险、锦江国际和弘毅投资等“大佬”。

2014年中国快消品10大并购

序号
时间
并购方
被并购方
金额/涉及股权
行业
1
3月
淡马锡
和黄屈臣氏
440亿港元(约合348.8亿元人民币)/24.95%股权
通路
2
5月
光明食品集团
以色列Tnuva
约86亿新谢克尔(约合153亿元人民币)/56%股权
食品
3
10月
中国安邦保险
美国华尔道夫酒店
19.5亿美元(约合121亿元人民币)/100%股权
通路
4
10月
中粮集团
来宝农业
16.4亿美元(约合100.7亿元人民币)/51%股权
粮油
5
7月
弘毅投资
英国马上诺
9亿英镑(约合95.5亿元人民币)/100%股权
通路
6
11月
锦江国际
法国卢浮集团
12.5亿欧元(约合90.4亿元人民币)/100%股权
通路
7
10月
中粮集团
荷兰尼德拉(Nidera)
12亿美元(约合73.7亿元人民币)/51%股权
粮油
8
8月
香港牛奶国际
永辉超市
56.9亿元人民币/20%股权
通路
9
9月
百润股份
巴克斯酒业
55.63亿元人民币/100%股权
饮品
10
2月
法国达能
蒙牛乳业
约51.53亿港元(约合40.8亿元人民币)/股权从4%增至9.9%
乳业

资料来源:快消品资讯

4.快消品中的“快消失”

回首2014年,快消品企业依然过的不平静,安全与质量是阻碍快消行业永续发展的软肋。上海市东方世纪消费品发展促进中心及《快消品》依据全年的产业监测,根据关注度和影响面,并结合微信、微博调查,汇总出“2014年10大失意快消品(公司)”(排名不分先后):上海福喜 “黑心肉” 、顶新 “地沟油”之劫、Tesco变卖中国资产、卡尼尔退出中国、丁家宜停止销售、当当网售卖假化妆品、獐子岛扇贝遭遇“黑天鹅”、黑人牙刷涉价格欺诈、雨润肉制品含致病菌和锦佩成“黑名单”常客等榜上有名。切莫让快消品变成了“快消失”!

5. 线下低迷线上狂热

2014实体零售遭遇空前挑战,一些实体连锁出现了销售和利润出现下滑的局面,但连锁零售企业作为快消品主要通路的格局没有变化。据长三角领先的资讯研究机构“快消品资讯”所公布的《2014年度供应商满意度调查》显示,大润发、联华和全家是供应商认为性价比最高的大卖场、标超和便利店。

                         2014年度供应商眼中的性价比指数较高的连锁企业

     资料来源:快消品资讯

与此同时,线上购物保持高速增长。艾瑞咨询数据显示,2014年中国网络购物市场交易规模达2.8万亿,增长48.7%,相当于社会消费品零售总额的10.7%,线上渗透率首次超过10%。在“快消品资讯”的年度供应商满意度调查中,一号店、京东商城和天猫超市是快消品企业评价较高的三大电商。

2014年度供应商眼中的综合满意度较高的电商

资料来源:快消品资讯

三.2015年中国快消品业10大趋势

上海市东方世纪消费品发展促进中心兼《快消品》执行主编陈杰博士在2015第15届中国(上海)快消品高层年会上根据对近百家知名快消品企业高管的访谈,首度发布了“2015中国快消品业10大趋势”。

1、 行业整体谨慎乐观

展望2015前景,超过八成的被访企业高管对2015年的形势表示乐观,由于快消品的民生属性,产品的销售会有所增长。2015年销售增长幅度预计将会在20%以下的企业占比近7成,相较2014年基本持平,但其中10%以下增幅的企业占比较上年增长近10个百分点,而增幅预计在10-20%的企业占比下降10个百分点,被访企业高管对企业增长抱着谨慎态度,被访企业高管认为2015年经济大环境仍会继续低迷,销售基本持平或者有小幅增长。

2015年销售增长预测

数据来源:快消品资讯

2、 价格基本保持平稳

2015中国快消品年度报告》显示:在价格预测方面近三成的被访企业高管持观望态度,他们表示产品价格的变动将主要根据行业竞争和原材料价格来进行衡量。近五成的快消品企业将会保持当前产品价格,13%的企业将会试图提升产品价格来保持利润,仅有8.7%的企业选择了降低产品价格。而2014年石油、大豆、糖等大宗原料价格持续走低,通货紧缩现象有所抬头。

2015年主体产品价格预测

数据来源:快消品资讯

3、注重安全和高品质产品

随着消费结构的升级和对消费品安全的重视,安全和高品质的快消品在2015年将受青睐,调查中如光明优+进口牛奶、好奇铂金装婴儿纸尿裤、Aquaris 天然苏打水、德亚进口牛奶等产品受到消费者追捧,销售增长明显。

4、拓展二三线市场

北(京)上(海)广(州)深(圳)等一线市场的快消品增长空间有限,大力拓展二三线市场成为如联合利华、锐澳、海天下等众多快消品企业在2015年的重要选择,而1号店、飞牛网和阿里巴巴等电商也积极布局二三线城市。

5、多种途径嫁接资本

快消品行业的发展永远离不开资本身影,亟需资金支持的快消品企业通过IPO和风投获取发展动力。随着IPO的开闸,2015年国内A股将迎来新一批快消品企业的上市,截止目前2015年就前后有快乐购、晨光、山东仙坛、益丰大药房等登陆股市;如直接登陆A股条件不够成熟,还可选择新三板等市场,大牧汗、潮乡村等品牌均也在积极筹划。

6、回归亲民 提档升级

随着国家“反四风”的深化,高端奢靡消费受到极大抑制,很多快消品品牌调整定位,回归亲民路线,推出适应大众消费市场的产品:如金剑南中国酒、张裕醉诗仙葡萄酒等,这些产品价位均在百元以下,更加适应大众消费。另一方面,产品提档升级不断涌现,如可口可乐推出乔雅咖啡饮料,味全推出无调整鲜牛奶,蒙牛也发力植朴磨坊植物蛋白饮料等。

7、拥抱移动互联

随着移动互联网和电商的兴起,代表性电商40%以上的订单来自移动端;而很多快消品企业适应消费方式的变化,纷纷开辟第二市场,推出适合电商的产品,如闽龙达南北货、融氏油、口水娃休闲食品、怪兽饮料、界界乐乳酸菌饮品等;而一些日化品牌也纷纷踏进微商渠道。

8、掌控终端、深耕渠道

虽然渠道出现了多元化,但销售的有效增加必然要求重视终端掌控,同时由于渠道费用的高昂也倒逼企业在渠道上进行精细化深耕。益海嘉里中包装事业部2015年的重点工作就是服务好中小餐饮,提高中小餐饮的覆盖率,力争达到覆盖15万家的终端。

9、创新消费者沟通

2015中国快消品年度报告》显示,店面促销、微信以及植入式广告成为快消品业营销的“三板斧”。而在以个人为中心的新媒体时代,快消品企业正在通过各种尝试来创新与消费者的沟通方式。粉丝经济是新媒体的不二法则,可口可乐2014年的“歌词瓶”,金佰利微信的“呼唤朋友抢百万纸尿裤”等均收获了巨大成功。

10、加强团队建设

经济新常态下,更需要练好内功,好的人力资源和团队显得尤为珍贵,严格的内部管理和拥有强大凝聚力的团队才能让企业在激烈的市场竞争中抵住压力持续赢得竞争优势。

 

(上海市东方世纪消费品发展促进中心兼《快消品》执行主编陈杰博士)

 

 

链接:

上海市东方世纪消费品发展促进中心是由上海市经济和信息化委员会主管、上海市民政局登记成立的民非单位,宗旨在于促进上海及周边地区消费品产业的持续稳健发展

“快消品资讯”提供从消费品产业资讯、市场研究、品牌监测、销售支持、产业链对接撮合、品牌营销、诚信维权等整合服务,目前已成为上海及周边地区领先的资讯研究机构,旗下拥有超过15年的行业领先资讯《快消品》,官方微信和微博“快消品网”,行业门户网站“快消品网”(fmcgchina.com)。

更多内容请参阅《快消品2015典藏版》

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