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【原创】细数2014中国快消品10大并购——《奔跑吧,资本!》之二

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-03-20  浏览次数:489
核心提示:  (快消品独家讯)根据上海市东方世纪消费品发展促进中心携手长三角领先的资讯研究机构快消品资讯对全年的产业监测,2014年发
 

  (快消品独家讯)根据上海市东方世纪消费品发展促进中心携手长三角领先的资讯研究机构“快消品资讯”对全年的产业监测,2014年发生在中国主要快消品资本事件共105 起,数量较上年上涨14%;涉及金额1780 亿元,增长42%。整体来看,规模超10 亿以上的资本事件占比近三成,且多集中在跨国集团和大型国有企业身上。

  昨天,《快消品》独家发布了“2014年中国快消品10大并购”,以及三大并购趋势(详细内容可点击“阅读原文”查看)。本期就带您一一盘点2014年快消品行业的重磅并购事件。

 

 

2014年中国快消品10大并购


序号
时间
并购方
被并购方
金额/涉及股权
行业
1
3月
淡马锡
和黄屈臣氏
440亿港元(约合348.8亿元人民币)/24.95%股权
通路
2
5月
光明食品集团
以色列Tnuva
约86亿新谢克尔(约合153亿元人民币)/56%股权
食品
3
10月
中国安邦保险
美国华尔道夫酒店
19.5亿美元(约合121亿元人民币)/100%股权
通路
4
10月
中粮集团
来宝农业
16.4亿美元(约合100.7亿元人民币)/51%股权
粮油
5
7月
弘毅投资
英国马上诺
9亿英镑(约合95.5亿元人民币)/100%股权
通路
6
11月
锦江国际
法国卢浮集团
12.5亿欧元(约合90.4亿元人民币)/100%股权
通路
7
10月
中粮集团
荷兰尼德拉(Nidera)
12亿美元(约合73.7亿元人民币)/51%股权
粮油
8
8月
香港牛奶国际
永辉超市
56.9亿元人民币/20%股权
通路
9
9月
百润股份
巴克斯酒业
55.63亿元人民币/100%股权
饮品
10
2月
法国达能
蒙牛乳业
约51.53亿港元(约合40.8亿元人民币)/股权从4%增至9.9%
乳业
 

资料来源:快消品资讯

 

(二)“2014年中国快消品10大并购”简评

 

 

  为了释放屈臣氏集团的业务价值,李嘉诚从2013年起就陆续对和黄旗下零售业务进行资本运作。先是百佳超市出售不了了之,接着是整个屈臣氏集团的上市和暂停,几乎每一个动向都搅得市场骚动不已。2014年3月,屈臣氏集团以440亿港元24.95%的股权“闪婚”淡马锡,一举跃上“2014年中国快消品10大并购”之首。然而,对永远走在市场前面的李嘉诚来说,这仅仅是屈臣氏资本运作的中间站,未来两者将协同推其上市。按照李嘉诚的计划,屈臣氏未来2至3年将在香港和新加坡两地同步上市。

  光明食品集团是2014年出手最频繁的快消“大佬”,全年共6起并购事件。其中最引人瞩目的是2014年5月,与英国私募股权投资公司Apax Partner旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva 56%股权事宜达成协议,金额约86亿新谢克尔(约合153亿元人民币)。根据上海国资改革20条《意见》,将在上海培育5-8家全球布局、跨国经营、具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团。这一目标已经成为光明食品集团国际化的一个重要战略指向,目标三年内国际化业务占比达到25%,目前这一占比为15%。Tnuva是以色列最大乳制品企业,在肉类、冷冻食品等领域也有优势,此番收购有助光明集团全产业链的精细化发展。

  “2014年中国快消品10大并购”第三位来自在中国并不十分出名的安邦保险,不过它一出手就迅速红遍了整个美国——2014年10月以19.5亿美元买下了美国最著名的华尔道夫酒店,这个售价也是酒店相关交易中最高的纪录之一。华尔道夫酒店是全世界著名的豪华酒店,其所在的纽约曼哈顿核心地块的投资价值也是无可比拟。安邦保险表示,此举是通过投资北美优质不动产,从而实现长期稳定的投资收益。今后将进一步加大全球资产配置的比重,尤其是将欧洲地区和北美作为重点。

  同时包揽“2014年中国快消品10大并购”第四名和第七名的中粮集团同样正通过巨额海外并购加速全球化布局。2014年10月分别以16.4亿美元收购香港来宝农业51%股权,和12亿美元收购荷兰尼德拉(Nidera)51%股权。两家企业将与中粮集团合作建立新的渠道以共享市场信息,并且共同运营合资企业。通过并购,中粮集团已经跻身于国际顶级粮油贸易商之列,且2014年海外营收将首次超过国内。

  中国企业的购买力正一次次刷新着历史记录,2014年7月联想控股旗下弘毅投资宣布斥资9亿英镑,全资收购英国休闲餐饮品牌Pizza Express,创下欧洲餐饮行业过去五年的并购金额纪录,稳坐“2014年中国快消品10大并购”第五位。弘毅有这番“好胃口”也是看中了中国城镇化消费升级的潜力,将中国市场需求与境外成熟品牌有机结合。其下一步战略也相当明确——打造国际品牌,谋求全球版图的扩张。未来中国“吃货”将看到在中国沿用了8年的Pizza Marzano名称正式和全球品牌同名,统一改为Pizza Express。

 

  “2014年中国快消品10大并购”第六位来自另一宗备受瞩目的酒店收购案。锦江股份2014年11月公告称,将通过其在境外设立的全资子公司作为收购主体,以约12.5亿欧元现金收购喜达屋资本拥有的卢浮集团100%股权。卢浮集团主营业务为连锁酒店的运营管理,在经济型与中档酒店行业拥有超过38年的行业经验,这与锦江股份现有酒店品牌及运营定位高度契合。其实早在2011,锦江股份已与卢浮酒店集团建立了业务合作,其在法国9个城市挂牌了15家锦江之星酒店。

  永辉超市2014年8月宣布向牛奶有限公司定向发行8.13亿股,募资56.92亿元用于补充流动资金。发行完成后,牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股份,张轩松和张轩宁兄弟的合计持股比例从39.92%降至31.94%,此次事件排名“2014年中国快消品10大并购”第八位。受经济环境影响及电商的冲击,传统零售业正处于“冬天”,永辉超市有了这笔巨资将在快速扩店、电商平台及行业并购等一系列逆周期扩张活动中得到更多的机会提高市场份额。

  预调酒这个介于酒和饮料之间、瓶型时尚、颜色缤纷的细分品类突然站在了“风口”之上。2014年9月,百润股份(002568.SZ)披露重组预案,斥资55.63亿元人民币收购大股东刘晓东控股的上海巴克斯酒业100%股权。这次收购在“2014年中国快消品10大并购”中排名第九位,同时宣告主营香精香料的百润股份将跨界进入这个并未完全兴起蓝海市场。相较于传统的啤酒和白酒行业,巴克斯所产的鸡尾酒品牌"锐澳"酒精度更低,包装更加时尚,消费人群主要面向18-25岁的年轻人,以及较少饮酒的女性消费者。

  继2013年达能入股蒙牛开展酸奶及低温业务合作后,两大乳业巨头又一次联手把自己“捆绑”在一起。2014年2月,蒙牛宣布向达能定向增发,达能以51.53亿港元将其持有的蒙牛股本由之前的4.0%增至9.9%,从而成为蒙牛第二大股东。双方此后便是一系列的深度整合,2014年10月达能还宣布参与雅士利国际的定向增发,以43.38亿港元入股雅士利持有25%的股份,成为雅士利第二大股东。2015年1月,雅士利更是宣布达能婴幼儿营养业务大中华区非执行主席卢敏放出任雅士利总裁,意在输入更多国际管理的理念和经验。此前的恒天然乌龙事件、“第一口奶”等事件都让达能在华销售的多美滋“很受伤”,未来雅士利也可能会入股多美滋,形成利益共同体。达能、蒙牛、雅士利,三者之间可谓“剪不断,理还乱”。

 

本周还将发布《奔跑吧,资本!》之快消品细分行业主要资本并购趋势及IPO事件盘点,更多内容请关注《快消品2015典藏版》!

 

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